bd体育罗兰贝格庄电子元件景乾：智能网联如何影响数字生活

2023-10-27 11:49:06

　　bd体育bd体育当下，作为汽车产业的新一轮发展载体，智能网联正逐步成为汽车产业生态变革，竞争格局全面重塑的突破口。在2023上海国际消费电子技术展期间，智能网联汽车产业生态发展论坛举行，本次论坛以“智能网联汽车生态发展”为主题，邀请整车、系统供应商、芯片设计、园区示范应用等企业，共同围绕智能驾驶，智能座舱，示范应用等话题进行交流探讨。

　　今天我给大家带来的演讲题目是《智能网联趋势洞察：用户数字生活新展望》，从用户、产业链、车企几个角度来东西我们对智能网联产业链的理解。我的主题演讲分三个部分，第一部分从宏观横向的历史时间维度判断未来智慧出行的场景，这里结合罗兰贝格的9立方出行新理论，为大家带来九大出行趋势、九大出行场景、九个关键的产业变革的内容电子元件。第二部分，回到用户对数字生活的展望，回到数字座舱、智能座舱，包括围绕线性到圈层式的出行产业链变革背景，与大家分享。第三部分，回到汽车产业面临的颠覆性影响，在数字生活、未来智慧出行变革的影响下，我们认为软件定义、软件驾驶，包括数据背后的价值、隐私保护等等，都会成为未来产业面临的挑战和核心讨论的重点议题。

　　首先是结合九立方的九大场景趋势分享，从单纯的交通工具到多维的出行体验，人们越来越多的从快速移动变为对舒适娱乐的追求。今天大家都在探讨智能乘车体验，背后是互动性、智能性、开放度、智慧化程度的提高。嫁接在技术，包括以内燃机、变速箱、汽车安全、电子元件、自动驾驶电气化，包括AIGC在智能座舱里的应用，整套支撑体系代表的车型和技术都是不一样的。

　　站在今天去设想未来，技术产业变革的趋势未来的想象空间在哪里。回答这个问题，还是要回到出行行业本质对人、货、信息流通的思考。我们认为人和货的流动非常直接，从A点到B点的位置移动，人员和货物通过多种方式进行位置变化。信息包括了办公、娱乐、生活、通信、媒体等等，更多关注到的是体验和交互性本身。位置的变化，空间和信息利用的变化，会诞生未来行业主要的发展机会。

　　第一方面是趋势，不同趋势对行业利润收入分配的影响、对玩家的影响是直接的，对趋势本身或相互之间的影响也是直接的。我们如果把趋势的颠覆性，代表对出行格局的影响，对产销规模和价值链的重塑。趋势随着技术、政策、行业发展、消费者接受度、基建、政策、法律法规的支持等等，落地成熟时间作为横轴的话，不同趋势的颠覆性影响程度是不同的。

　　去理解这样的颠覆性程度，最核心的几个关键趋势，目前行业里热议的电气化、自动驾驶、共享出行bd体育，我认为也有先后的替代顺序或者迭进顺序。我们认为未来三大核心赋能趋势会先后依次颠覆行业的价值链。过去的十年、未来的五年仍然是电气化和数智化不断成熟落地的区间。按三根轴来看的话，车必须是电动的，然后才是智能化的提高，电气化和智能化才能促使自动驾驶技术在车载单元的利用。最后说到云端，Robotaix云端出行及服务的整个商业模式的最终落地，未来用户或乘客通过供需匹配平台进行即时出行服务，才能成为可能。

　　未来的多式联运、最后一公里、无人配送机器人，包括智慧补能体系，包括立体交通，今天不管是车场还是快递货运公司，都在探索垂直升降领域的交通方式、货物方式的可能。包括第三空间或者智驾空间里的图形，车的载体之内，车与车、车与外物的沟通，包括城市、云端的变化，都会诞生新的机会，新的机会必须和产业链变革的趋势相结合。如果是传统理解汽车产业的方式，更多是线性的电子元件，以出行的车工具载体为核心，沿着原材料供应，再到研发、销售、售后、拆解、回收等等，所有原料到成型，再到销售、使用替换，再回到核心原料，都是围绕着工具本身的分析。

　　未来，我们认为车的载体会变成以人、需求为核心的变化，产业将在2035年的时间点形成完全以用户出行诉求为核心的全新产业格局，这个产业格局会把原有依存在一个环节的玩家，让他的服务范围、盈利模式产生更大的变化。跨圈经营，包括从一次性买卖转向更多的长效用户准入、收入获取，都是以服务对象从车到人为核心的变化原因。用户需求出行为核心，mobility as a service或者是CAS的这种服务模式、商业模式、变现模式，才会成为可能性。

　　我们认为嫁接最核心的还是用户诉求，需求的匹配平台、个性化的制造平台，包括共享出行、自动驾驶出行等等，工具载体的方式会发生转变。而服务这群载体的制造方，传统的软硬件，软硬没有解耦的Tier1也会自动分化，自动驾驶的套件、快融合的套件，一部分传统备件加上电气化的零部件供应商，以及整车厂的角色也会发生变化，这仅仅是载体层。再往外的数据软件服务、补能服务、用车方式服务、车队管理的服务，也会有更多跨界的玩家来进行。

　　总结而言，这些服务会有由几个重要的角色来承担，这样的角色在今天，部分或完全的由现有玩家来覆盖，包括了最核心的订单需求匹配和聚合平台，这个角色有可能是滴滴uber，也有可能是主机厂，也有可能是百度。制造方面有传统的整合设备商、智能软硬件供应商、快融合供应商，还有系统方案集成商等等。这样的角色对现在的不管是主机厂，还是国内外Tier1的部件企业，都对背后的角色变化带来了目前最习以为常的生产制造环节能力组织的转变，包括盈利模式的长期变化挑战。

　　如果我们聚焦到智能座舱的本身，这里面围绕着产业链迁移，包括用户对新模式、新产品和新数字生活的渴望到底在哪里。

　　1、车端导向型服务机会。包括软件订阅，大家讨论的很多FSD订阅模式，包括车机，软件功能的订阅模式、硬件的订阅，不管你是租一块电池还是租一辆车，很多的资产管理公司模式嫁接在其中，成为连接制造方和用户之间的资产管理平台。从车辆本身到出行服务，再到硬件本身，都可以进行订阅方式。个性化服务，改装、配置早已超出了原有这辆车的装修范围，这辆车在不同场景下，大量车厂越来越多的转入到消费品的OEM环节。今天很多的主机厂也在思考手机产品是否在车厂的生产范围之内。售后服务，改装包括维修保养等等，无忧套餐。

　　2、场景导向型服务机会。这辆车在停车场、家居、补能的范畴，在户外生态娱乐的泛空间范畴，都会为产业玩家嫁接到用户的其他生活场景，带来很多盈利或合作机会。

　　3、泛生态服务机会。商城机会，泛用户生命周期的服务机会，衣食住行、娱乐等等。生态服务机会更多地存在于跨界合作或者品牌，生活方式的探讨。

　　中国的消费者非常习惯的接受个性化、安全便捷、流畅和创新的服务体验，这里面既包括了流畅的辅助驾驶功能，越来越多的自动跟车、变道等等，OTA升级。包括最终用户都希望通过各种各样的数字化工具、体验，来让自己更自由的从事我想要做的事情，我可以更多的分身、分心来做我想做的事情。座舱里的很多辅助助手、个性化功能有利于我更加自由的还原我的自身诉求。智能化的趋势，我们认为赋能的、满足的正是用户，回到他自由的属性渴求里。

　　短期来看各种各样的座舱服务功能，从支付、获取服务，再到达到服务、接近服务，再到最终座舱形态都会发生改变，完全解放你的双手、双脚、双眼、大脑的高级别自动驾驶，有可能会重塑整个座舱生态。现在我们说的娱乐座舱、游戏座舱、女性座舱都还是基于现有的自动驾驶水平，包括服务的能力，未来技术的颠覆之下，柔性的屏幕、脑机的接口、HPC、高性能SOC，都会以更加沉浸式的方式，无声无息的嵌合进消费者自由的method里，带来更新的座舱场景价值。

　　目前很多车企和玩家已经在为用户进行无缝的智能化衔接进行努力。在驾驶前、中、后各个出行环节无缝衔接和打通，成为现在很多车企（包括跨界玩家、消费品玩家）正在进行的功能和跨域融合。围绕着用户几个核心体验的原则，包括我想要自由移动，包括想要更加刺激、乐趣的寻找体验，包括你的全时陪伴。驾驶前中后阶段，很多车企或跨界玩家提出了很多创新体验点，包括车停在停车场的时候，家里的空调、暖气、娱乐设备自动打开，提前适应。包括出家门，你的智能门锁有没有和车机进行有效沟通。跨域融合会更加彻底，一个里程中的更多节点将会变得更加无缝，体验会更加完善。最终而言，用户的数字生活从车内到车外，从车与车的沟通到车与建筑、车与各个场景的沟通，将会实现全面贯通。

　　站在今天的时点，主机厂做了大量努力来实现车与第三方平台的互联。我们今天通过Tier1获得信息，在网上试车，包括在网上交付订单，包括交付的终状态，以及实现服务的预约，包括软件更新等等，一切都围绕着OTA本身车机功能的提升。未来与其他终端设备、家居和基础设施的互联无缝衔接，会大幅提升现在消费者基于目前生活理解的体验。最后和车、路、大脑、城市云端互联，会更加方便社会出行效率的提升。

　　在软件、主机厂和零部件供应商零整关系的协调，包括数据资产的保护和处理，都会成为未来价值中枢或颠覆性讨论的议题。

　　讨论这个议题，我们需要看到智慧出行载体的本身，手机和车机或者汽车架构具备一定相似性，未来汽车作为出行的核心载体，将逐渐由快捷安全的工具向移动智能终端演进，它的技术架构，包括服务人需求的不同层次也会发生变化。其中软硬件的持续颠覆、耦合、剥离都会是重要的讨论议题。

　　整车机械的架构，包括车身底盘、动力件，以及电子电气架构，在计算感知充分利用的通用硬件会越来越多的模块化生产，而中间件、软件平台、操作系统，包括app服务，包括智能大数据利用，软硬件解耦的关键是提升研发效率的重要抓手。

　　最后在应用层，包括实现车云互联，包括部署算法驱动的复杂功能、安全功能的更新，将会成为应用层的创新关键。这后面存在既有做法和软件定义汽车的重大区别，当下汽车行业的既有做法或现存合作方式已不完全适用于新车企为提供新产品而服务的需求。软件定义汽车，不管从价值层面、合作层面，还是和消费者的交互界面上，都已经带来了深刻变革。背后以MSA、SOA、软件架构达成为核心的软件定义汽车做法，Zonal架构为核心的软件定义硬件做法是重要的趋势。

　　我们认为以往的分布式存在价值软硬完全联合体的ECU模式，在未来一段时间内可能还有市场。但是整体的微服务架构，包括面向服务的架构，SOA会是行业逐步发展的趋势。持续部署从不可能到越来越简单，功能定位存在于分布式的单独的ECU到整合式的DECU，再到未来的Zonal架构的融合，包括维护成本、集成难度，由高逐步降低，这些都是在表面提供智能服务的背后，电子电气架构正在发生的全面变化。

　　如果看单车在软件的产值，新势力、自主品牌、合资厂和豪华品牌，在今天已经产生了非常大的变化，MSRP落地价、成交价的价值范围之内，软件部位给到它的价值占比在今天已经有非常大的区别，新势力软件的单车价值占比占到9%，而传统的合资和豪华品牌还存在4%-5%之间。目前，新势力和豪华品牌会更加重视软件数据在座舱里的高价值定位。

　　当前，我们认为新势力的软件能力说不上遥遥领先，但它肯定会成为产品差异化的重要卖点。单车软件价值的显著领先也持续改善或吸引了用户对于新势力产品的好奇，乃至购买。而传统的豪华车企也在逐步加大对软件部件的投入，包括软件的开发，包括确保它全球竞争优势的可能。行业逐渐意识到AI可能为座舱带来新的创新机会。很多消费者好奇GPT3.54如何在未来座舱里实现更好的交互、实时交互、无缝衔接。基于大数据的AI工具，当然不止于消费者交互界面上的体验优化，更加是未来多种汽车技术变革的重要催化剂，包括今天谈到的智能座舱，包括自动驾驶技术的变革。

　　在未来的前瞻技术领域变革除了单一的技术点之外，大量提升仿真场景生成，包括模型的训练，包括数据标签。还可以在产业链的效率提升上提供非常大的便捷。全新的产品组合、商业模式由于消费者的付费意愿提高而成为可能，新的技术架构也会诞生消费者购买产品的形式。

　　行业里的第二个重要议题，围绕着智能座舱，就是零整关系的变革。纵轴从硬件、计算平台传感器，再到中间件操作系统，再到应用层面的算法，包括感知、融合和决策，目前大量的合作方式由Tier1整合提供一套方案给到OEM。随着不同主机厂策略转变、不同主机厂的角色变化，包括供应商主动寻求价值分配关系的变革，至少以下四种方式会涉及到新的变化。

　　分离式采购，指定芯片，包括传感器的供应商，由他们来供给Tier1进行整合和方案提供。也有主机厂把融合和决策整合到自己，或者内化到自己的主机厂能力里，Tier1分开的提供计算平台、传感器。有的主机厂甚至负责了一部分感知，所以他在感知模块里也直接把手伸到了传统的感知服务器的供应商，中间件操作系统也单独由主机厂来采购。也有供应商主动提起要重塑价值分配的格局，成立Tier0.5由我来整合你需要内化或未来核心座舱和自驾的能力，这样的变化代表着未来零整关系会发生变化，零整关系变化的背后是价值分配的问题。不同的合作方式之下，IP数据、管理资产方式会发生变化。

　　主机厂和零部件供应商的合作模式也会发生变化，从原来最常见的硬件采购，机械件、硬件产品，包括软件搭载硬件的捆绑销售，我们认为都是当下非常传统的交互方式，未来功能化的IP授权，从端到端的内嵌软件或独立服务包，再到按人天的销售，今天国内就有非常大的服务工程企业，基于主机厂的需求进行定制化的标准模板开发。未来越来越多的从一次性产品服务到可持续、全周期的覆盖营收模式来部署，未来也不会只有主机厂一家从用户的全生命周期运营中来获得完整收益。这是我们对座舱智驾化趋势下供应链关系重整的看法。

　　最后，我们对数据以及数据带来的处理、传输、应用、隐私保护的观点。未来的价值中枢肯定围绕着数据的流转而运行，对未来汽车产业的核心争夺也会成为数据入口和终端控制的争夺，对标准的制定、变现能力的争夺会直接影响主机厂和用户界面，以及主机厂持续的盈利能力。数据在今天当然是重要的，因为提升整机的计算能力，包括AI共享的支持，包括数据处理和应用的控制权。人和车的交互过程中留下的生物质问识别等等，都会成为汽车车身安全、人的安全的种种重要考量。对数据的保护，未来一定会提上日程，不管是今天的主机厂出海到欧洲的浅层次规范，还是未来用户如何实现车身的数据类型保护、轨迹、生物识别，目前国内外的法律体系并没有对智能化座驾发展产生的大量数据有一套完整的风险评估体系。风险类型的讨论，针对不同数据类型的保护、使用合规化，未来一定会成为业界讨论的议题。

　　隐私在开放权限上，通过越来越智能的座舱、车机系统，会与外界产生更多的服务。今天手机上十分成熟的concem（音）模式，未来在车机、隐私保护上，如何实现成熟的保护模式提升。责任界面要逐步进行确定，今天有越来越多的Tier1渴求，并且主动争取或通过不合规的手段来获取消费者在使用车时的数据，包括隐私界面责任划分的复杂程度大大提高。我们认为针对汽车隐私数据，在企业内部流程、组织、企业自身治理框架上需要进行全面调整，才有可能符合数据合规化的需求。

　　今天我们从智能座舱趋势带来了九立方出行趋势，包括用户在数字座舱里真正关注的需求。再到表面之下，行业为了更智能，包括数据围绕着这一系列课题产生探讨。时间有限，只能分享这么多，希望跟各位业界同仁在会后有更加详细深入的探讨。谢谢大家！