bd体育满坤科技2023年半电子元件年度董事会经营评述

2023-08-15 20:32:33

　　公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。根据上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398电子元件及电子专用材料制造”。

　　电子电路行业是电子信息产业的重要组成部分，是数字经济产业发展的关键支撑。PCB作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，被誉为“电子产品之母”，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。随着全球电子信息技术迅速发展，大数据、工业互联网、人工智能、可穿戴设备、新能源汽车等领域内的各种新技术、新产品不断出现，PCB行业日益呈现下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点。在此背景下，PCB产品应用场景将更加丰富，未来市场空间将更加广阔。根据Prismark预测，2022年至2027年全球PCB总产值复合增长率约为3.8%，预计到2027年全球PCB总产值将达到约983.88亿美元。

　　PCB产业在世界范围内广泛分布，目前PCB的主要生产中心为中国大陆等亚洲地区。中国自2006年开始成为全球最大的PCB产品生产国，PCB产量、产值均居世界第一。根据Prismark2022年第四季度报告统计，2022年全球PCB产值同比上升仅1%。受各地区经济环境及消费需求等多方面因素影响，全球PCB市场呈现出明显的区域性差异，其中欧洲PCB产值同比下降约5.9%。从中长期来看，中国PCB市场预计仍将保持增长态势。根据Prismark预测，预计到2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元，约占全球PCB总产值的52%。

　　从PCB细分产品结构来看，当前PCB市场刚性板仍占主流地位，其中多层板是PCB行业中产值最大的产品。随着电子电路行业技术的迅速发展以及电子元器件集成功能的日益广泛，特别是人工智能、万物互联、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，电子产品对PCB的高密度、高集成、多层化要求将更加突出，高附加值产品比重将进一步提高。

　　从PCB市场竞争情况来看，PCB行业下游应用领域非常广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等应用领域。下游客户所处行业较为分散，受单一应用行业影响较小；PCB行业生产厂商众多，行业集中度不高，市场竞争较为充分，且未来较长时间内仍将保持较为分散的竞争格局。

　　公司在PCB制造领域拥有丰富的行业经验，具备PCB全制程生产能力和全方位服务体系，经过多年市场开拓和客户积累，市场份额不断扩大，行业影响力不断增强。公司产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域电子元件，作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、江西省发展升级示范企业、江西省瞪羚企业、江西省智能制造试点示范项目企业、江西省智能制造标杆企业、江西省管理创新示范企业，公司在产品质量、交付效率、技术服务等方面得到客户广泛认可，目前已与诸多国内外知名客户建立良好合作关系。

　　凭借在技术研发、品牌客户、成本管控、产品和服务质量等方面的显著优势，公司连续9年（2014年~2022年）荣获中国电子电路行业协会（CPCA）授予的中国电子电路行业排行榜百强企业称号。其中，2022年公司在综合PCB企业中名列第57位，在内资PCB企业中名列第32位。随着公司募集资金投资项目“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”未来的逐步落成，将进一步扩大公司产能规模，提升公司自动化、智能化生产能力，公司市场份额有望持续提高，行业地位将得到进一步提升。

　　电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性、先导性支柱产业，PCB作为现代电子设备的重要组成部分，是电子信息产业链中必不可少的基础产品，对国民经济的发展具有十分重要的意义，因此我国政府和行业主管部门出台了一系列政策支持PCB行业的发展。《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等行业政策的推出，为PCB行业的健康发展提供了有力的法律保障和政策支持，对公司的经营发展产生了积极影响。

　　为更好响应国家“十四五”信息产业相关规划总体部署和要求，江西省工业和信息化厅于2022年12月27日发布《关于印发〈京九（江西）电子信息产业带三年行动计划（2023-2025年）〉的通知》，提出到2025年江西省产业规模发展目标包括：电子信息产业主营业务收入力争突破1.2万亿元，电子电路板突破800亿元。为顺应“十四五”期间电子基础产业加快发展趋势，江西省将立足印制电路板等领域提出增强电子元器件的发展方向，切实支撑全省产业链本土配套能力提升。为推动PCB产业发展壮大和转型升级，将引导鼓励吉安等市做优做强PCB，为相关产业产品提供配套，促进产业向上下游环节延伸，构建和完善链条通畅、协同高效、应用创新引领的电子信息产业发展良性生态。

　　公司自成立以来一直专注于印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称PCB）的研发、生产和销售。主要产品为单/双面、多层印制电路板，产品以刚性板为主，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。

　　在通信电子领域，公司产品主要用于路由器、交换机、5G基站功率放大器、服务器等，代表客户包括普联技术（TP-LINK）、吉祥腾达（Tenda）、共进股份603118）（603118.SH）、鸿海精密（、和硕（4938.TW）等知名通信企业。

　　在消费电子领域，公司产品主要应用于家用电器、智能家居、LED显示屏、办公设备等电子产品上，代表客户包括视源股份002841）（002841.SZ）、格力电器000651）（000651.SZ）、洲明科技300232）（300232.SZ）、通力科技301255）、强力巨彩等知名电子产品制造商。

　　此外，公司积极加强对光电板、笔记本触控板等产品的技术研发和市场投入，代表客户包括群创光电（3481.TW）、京东方（000725.SZ）、义隆电子（2458.TW）、丘钛科技（等行业知名客户。

　　在工控安防领域，公司产品应用种类丰富，主要应用于电源管控设备、数据采集系统、逆变器、智能电表、伺服器、工业机器手、家用监控系统、智能交通系统、公共安防等众多产品，代表客户为台达电子（2308.TW）、海康威视002415）（002415.SZ）、大华股份002236）（002236.SZ）、康舒科技（6282.TW）、得利捷（Datalogic）、萨基姆（Sagemcom）等知名国内外产品制造商。

　　在汽车电子领域，公司产品覆盖了传统汽车（燃油车）主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域。其中，在传统汽车领域，公司产品主要应用于汽车中控、娱乐导航系统、照明系统、智能车联（V2X）、车身控制的电子控制单元（ECU）、智能座舱等产品；新能源汽车领域作为公司重点开拓和布局的市场方向，产品主要应用于BMS控制模块、新能源电池控制单元（BCU）主控模块等。

　　公司于2011年完成汽车行业IATF16949质量体系认证，正式进入汽车电子领域，并确立其为公司战略布局的重点领域。2011-2014年，公司的主要客户为德赛西威002920）（002920.SZ）；2014-2018年，公司开拓了延锋伟世通、江苏天宝、马瑞利等外资背景客户；2018年至今，公司持续发力，开拓了海纳川海拉、联合电子、均联智行、航盛电子、宁德时代300750）（300750.SZ）、捷温电子、安徽智驾、富临精工300432）（300432.SZ）等汽车电子知名客户。随着公司技术研发的加强，客户类型的丰富，汽车电子应用领域得以持续拓展，终端客户也从初期以国产汽车品牌为主，逐步发展并形成国产品牌、合资品牌以及新能源汽车品牌全面覆盖的格局。

　　公司结合行业发展状况、市场供需情况、国家产业政策等外部经营环境和主营业务、主要产品、核心技术、公司产能等内部资源条件，形成了目前的经营模式。报告期内，公司采取的经营模式未发生重大变化。

　　公司的主要盈利模式系为客户提供定制化PCB产品，即向供应商采购覆铜板、铜球、铜箔、干膜、半固化片、油墨和金盐等原材料和相关辅料，根据客户的PCB设计文件提出的产品功能要求，生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户来获取合理利润。

　　公司主要采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式。供应链管理中心负责对公司及下属子公司的主要原材料、辅助原材料、设备及工程的采购进行统筹管理。针对不同特性的原材料，采取以下两种方式采购：

　　①对于常备物料如覆铜板、铜箔、铜球、半固化片等通用主辅材，每月由物控部根据生产排产计划、历史平均耗用量、备料周期等因素，结合安全库存情况综合做出物料需求计划，安排集中采购；

　　在物料交付时，对于免检物料，仓库负责核对确认收货数量，进行外观包装检验；对于受检物料，品质部依据《IQC质量检验规范》进行检验，并出具检验报告，对符合条件的物料安排入库。

　　由于PCB为定制化产品，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司建立了完善的生产流程，能够快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货。公司优先利用自身生产线进行生产，若出现订单过于集中的情况，公司则安排部分非关键制程的外协加工以满足客户交期需求。

　　制造管理中心负责公司的生产运营，下设计划部、制造部、设备部等职能部门。公司的具体生产流程为：市场部将客户订单传递给计划部，产品工程部对产品设计相应的制作流程，计划部根据客户订单的产品规格和数量、客户交货周期等关键因素来进行生产排期，制造部接到排单指令后领料生产，工艺研发部负责设置及优化产品生产参数，设备部负责对生产设备及辅助设施进行维护保养，品质部负责对产品制定质量控制计划并按控制计划在相应工序进行检验检测。

　　公司采用“直销”为主的销售模式。客户类型以电子产品制造商为主，存在少量贸易商和PCB生产商，通常公司与客户签署合作协议或框架协议、质量协议等，约定产品的下单方式、质量标准、交货方式、交货周期、违约责任等。在合作期间内客户按照实际需求向公司发出订单申请，约定产品型号、技术要求、销售价格、销售数量、交货时间等，公司据此安排产品生产与交货。经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和售后服务体系，统一由销售管理中心负责。

　　公司始终坚持自主研发，设立研发部负责公司整体研发，并制定了客户需求及主动创新相结合的研发策略，一方面加强对原应用领域产品的更新迭代，不断将新材料、新工艺应用于产品制造中，从而满足下游应用领域终端产品需求的不断变化；另一方面主动选择发展前景良好、与公司发展战略相匹配的领域，进行重点布局、主动创新和技术储备。如在通信电子领域，公司紧跟市场客户需求，加强对网通产品的研发投入；消费电子领域，公司加强对智能终端设备、智能家居等消费电子产品的技术研发；在汽车电子领域，公司坚定看好新能源汽车的发展趋势，并持续加强对新能源汽车相关产品的研发投入。

　　与此同时，公司虽然具备丰富行业经验和技术实力，但在整体经营规模、高端制造能力等方面与发达国家/地区的行业头部企业相比仍有一定差距。因此，在PCB行业市场竞争日趋激烈的局势下，公司仍需进一步优化产品结构、强化运营能力、提升生产效率，不断增强企业核心竞争力，持续提升综合市场地位。

　　公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，行业发展状况、产品市场需求、技术研发能力、公司治理水平以及公司的产能规模等均是影响公司业绩变动的重要因素。

　　从中长期来看，全球电子信息产业呈现增长态势，PCB作为电子信息产业的基础元器件，其下游应用领域产品需求的变化，也影响着对PCB产品的订货需求。公司经过十多年的发展，凭借着优异的产品质量和服务能力，在行业中树立了良好的品牌形象，在通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域积累了大量的优质客户。报告期内，公司在为既有客户提供优质产品和服务的同时，在汽车电子、消费电子等重点领域持续加大战略客户的开拓力度，加上外销新客户、新项目的不断积累，为公司经营成效的稳步推进提供了强力支撑。

　　公司结合重点市场领域战略布局，积极发挥技术研发优势，持续在新能源汽车、消费电子等领域加大研发投入，能够为客户提供快速、优质的研发响应。报告期内，公司完成了“一种手势感应智能交互车载印制电路板新产品的研究”“一种改善触控PCB板弯翘工艺的研究”“一种电测机设备能力测试板的研究”“一种提升化金效率降低金盐成本新型挂架的研究”等多项核心技术研发工作，bd体育并已取得8项专利（其中含6项发明专利）以及多项新产品。其中，“047IE平面式UPS变压器印制电路板”“181LQ新能源汽车逆变器印制电路板”“178IR高清打印机影像传感器印制电路板”等新产品经江西省工业和信息化厅审定列入了江西省2023年度新产品试制计划，进一步丰富了公司特殊工艺和产品体系，提升了公司核心竞争力。

　　公司现有广东深圳、江西吉安2个PCB生产制造和服务基地，通过优化生产工序、改良生产工艺、提升员工技能等多种方式，建立起了快速响应、高效协同的生产服务体系，可以在充分保障产品交期的前提下，为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。未来，随着募集资金投资项目“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”的逐步落成，通过持续的市场拓展、技术研发和产能技改，公司综合生产能力将得到进一步提升。

　　报告期内，公司持续深化推进精益化生产管理，不断完善各项业务流程，让业务活动程序化、制度化、流程化；公司努力提升准交率、良品率，积极推进“责任到人”制度，通过工艺改良和加强生产过程管控来降低报废、提升品质，并加强对销售、采购、生产、库存等各个环节的信息化管理与成本监控，全方位提升公司资源综合效用。

　　公司严格按照相关要求规范运作，积极调整和优化公司内部治理结构和管理模式，在报告期内完成了董事会秘书、财务总监等人员调整，并制定和实施了《外汇衍生品交易业务管理制度》等公司治理制度，进一步健全了公司法人治理结构，加强了内部控制和风险管控能力。

　　PCB产品下游应用领域非常广泛，行业周期性受单一行业波动影响较小，其主要影响因素是电子信息产业的发展状况和宏观经济的周期性波动。报告期内，公司业绩主要变化与全球经济复苏放缓、大宗原材料价格变动、终端市场消费需求等密切相关，符合行业发展状况。二、核心竞争力分析

　　公司实行多行业布局的市场战略，在通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域具备丰富的行业经验。通过秉持“抓大放小”的客户销售策略，聚焦行业地位领先、市场影响力强、资质信誉和社会形象优秀的知名客户，目前已与诸多国内外知名品牌客户建立良好的合作关系。PCB产品品质、寿命、可靠性等会直接影响电子产品整体性能的发挥，大型客户通常对PCB供应商的认证程序有着更为严格的要求，例如汽车电子制造企业的供应商资质认证周期一般为2-3年，因此通过合格供应商认证后，公司通常能够与客户建立起长期稳固的合作关系。优质品牌客户的不断积累，不仅对公司发展壮大提供了良好的市场订单保障，亦形成了较好的广告示范效应，对公司新客户开发创造了良好的条件。

　　公司自成立以来一直注重自主技术研发工作，组建了一支专业化的研发团队，制定了根据客户需求及主动创新相结合的研发策略，在产品制作流程设计、生产流程管理、工艺技术改进、新产品研发等方面积累了丰富的经验，能够对客户需求进行快速、优质的研发响应，并为客户提供具有高可靠性、长寿命、高品质等富有竞争力的产品。公司拥有PCB产品制造领域较为完整的技术体系和自主知识产权，符合GB/T29490-2013知识产权管理体系认证标准，并于2022年10月经国家知识产权局确定为国家知识产权优势企业。

　　截至报告期末，公司及其控股子公司共取得了160项专利，其中发明专利22项，实用新型专利137项，外观设计专利1项。公司自主研发的“耐高温高压树脂油墨印制电路板”、“320IR环保型影像显示印制光电路板”、“C55-33452B高频控制传感器印制电路板”、“097EQ智能车载印制电路板”、“319XQ汽车变速箱控制系统HSP工艺印制电路板”等5款产品被江西省工业和信息化厅认定为达到同类产品“国际先进”水平，另有十余款产品被认定达到同类产品“国内领先”水平或“国内先进”水平。2023年，公司“047IE平面式UPS变压器印制电路板”、“181LQ新能源汽车逆变器印制电路板”、“178IR高清打印机影像传感器印制电路板”等新产品经江西省工业和信息化厅审定列入了江西省2023年度新产品试制计划。

　　公司秉承“品质第一、服务优良、持续改进、追求卓越”的质量方针，通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、QC080000、UL、CQC、ISO13485等涉及产品质量、安全、环境的体系认证，在销售、采购、生产各环节建立了完善的品质管理体系，严格把控产品品质，保证产品质量的高标准。公司秉持以服务打造市场口碑的理念，建立了客户全面覆盖的服务网络，以迅速解决问题为导向，为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务。公司凭借稳定、可靠的产品质量和优质、及时的服务树立了竞争优势，获得了客户的高度认可。

　　公司拥有一支专业敬业、职责担当的管理团队，执行精益化生产管理，在保证产品高良率的基础上，实行严格的成本管控。公司主要通过以下三个方面降低生产成本：①控制采购成本。公司及子公司集中进行物料采购，充分发挥规模采购优势；公司实时监控主要原材料价格变动情况，对市场价格波动较大的主辅材料采取策略性备料，bd体育并进行多家比价，严格控制采购单价；公司向主要物料、设备的生产厂家直接采购，减少中间环节，降低采购成本。②优化生产工艺。公司工艺部在制程优化上持续精进，同时加强设备提效改造及生产过程管控，坚持节能降耗，全面提高生产效率和产品合格率。③提升产品良率。公司通过建立标准化的生产、检验操作流程，制定品质异常预防面和拦截面改善措施，采用技术手段实现产品质量追溯管理，定期组织员工技能培训和考核鉴定等一系列举措，全方位保证产品出货质量，降低内部失败成本。同时，积极提升客服团队的专业性和响应速度，通过专业的检测和技术分析，协助解决客户端品质异常，努力将公司的外部失败成本和客户的损失都降至最低。三、公司面临的风险和应对措施

　　根据PCB行业普遍存在的业务运营模式，公司通常给予下游客户一定的信用期。截至本报告期期末，公司应收账款账面价值为38,197.18万元，占当期末总资产比重为17.26%。如果公司客户无法按期支付货款、要求延长付款账期，则公司应收账款的回款速度及公司速度将受影响，公司将面临应收账款周转率下降的风险，且可能存在应收账款发生坏账的风险。

　　应对措施：①通过定期稽查等方式，密切关注下游客户经营动态和资信变化情况，并积极采取有效应对方案；②继续加强对应收账款管理，加大现金流保障力度，有效管控潜在坏账风险；③就与客户间贸易购买商业信用保险，并由保险公司按约定赔付应收账款损失，以有效规避应收账款发生坏账的风险。

　　报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例较高，超过66.12%。公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、干膜、半固化片、油墨和金盐等，主要原材料采购成本受铜、石油、黄金等大宗商品的价格、市场供需关系、阶段性环保监管政策等因素影响。由于价格传导速度及提价幅度不及原材料上涨幅度，公司在主要原材料价格大幅上涨时，如果不能将风险向下游客户转移，则会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：①持续优化产品结构、提升产品附加值，不断提升核心竞争力和议价能力；②加强精细化管理能力，优化生产流程、提高生产效率，进一步降低运营成本；③继续加大市场推广和客户开发力度，有效提升公司市场占有率和营业收入水平；④与核心供应商建立长期战略合作关系，以合作共赢为目标，共同应对原材料成本变化带来的不利影响。

　　PCB行业集中度不高，生产厂商众多，市场竞争充分，市场集中度较低。面对全球数量庞大的PCB厂商，PCB行业的市场竞争仍在加剧。如公司未来不能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，bd体育公司存在经营业绩下滑或被市场竞争者超越的风险。

　　应对措施：①依照既定发展战略和经营计划，深入开展市场开发、产品研发和人才发展等各项工作，持续提升公司核心竞争优势，不断增强市场竞争能力；②根据宏观环境和市场发展趋势，适时制定下一步发展战略和经营计划，持续开发优势产品、提升服务能力，积极打造新的业绩驱动因素，积极应对市场竞争和挑战。

　　公司主要从事PCB的研发、生产与销售，产品研发及规模化生产融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多学科技术，属于技术密集型行业电子元件。工艺的优化和升级、产品的开发和更新、产品性能的提高都依赖于创新，科技创新和产品创新对于保持和提升公司市场地位起到较为重要的作用。但由于创新存在一定的不确定性，若公司未来创新偏离客户的需求或行业发展趋势，或者创新成果转化失败，均会导致公司创新无法达到预期效果，进而对公司的竞争地位和经营业务带来不利影响。

　　应对措施：①始终坚持自主研发，持续加强研发投入和成果转化力度；②密切关注下游应用领域终端产品需求变化，主动选择发展前景良好、与公司发展战略相匹配的领域，进行重点布局、主动创新和技术储备；③深化新兴市场领域产品技术合作和交流，进一步打造高素质研发人才队伍。

　　印制电路板行业的生产过程涉及多种物理、化学等工业环节，包括电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气、噪声及固体废弃物等各种污染物，生产过程对环保的要求较高。随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，国家可能提高环保标准并将对环境污染事件责任主体进行更为严厉的处罚。环保投入的持续增加，可能对公司的业绩造成影响；如因发生环境污染事件导致公司需承担相应责任，则有可能对公司生产经营造成不利影响。

　　应对措施：①严格按照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求进行环境保护，依法依规进行污染物排放情况监测及处理；②持续完善公司环保制度及相关防治措施，积极开展清洁生产监督、审核工作，从生产源头上减少污染物排放；③持续加强环保投入，增加或改造公司环保设备设施，提高污染物、废弃物处理、处置能力；④响应国家“双碳”战略，积极推进ISO14064和ISO50001认证，同时募投项目的建设将重点关注基础设施绿色化、生产工艺清洁化、资源利用循环化、能源利用低碳化等方面，进一步为节能减排，促进碳达峰、碳中和目标做出积极努力。四、主营业务分析

　　报告期内，虽然整个电子消费市场淡季，叠加下游需求仍处于弱复苏阶段，公司坚守发展战略，坚持以技术研发为驱动，加强产品创新，持续跟踪下业的发展趋势和客户应用需求，围绕年初的经营计划稳步前进。报告期内，公司实现营业收入人民币5.70亿元，较上年同期增长12.49%。

　　报告期内，公司在市场开发方面，继续夯实消费电子领域基本盘，特别在光电显示产品及触控笔记本产品端持续发力，成绩斐然；通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证“医疗器械用双面和多层印刷线路板的生产”，为消费电子领域在医疗保健器械市场开拓打开新的机会窗口。同时，得益于公司在汽车电子领域的多年布局与深耕，前期和多家知名汽车电子零部件客户的定点项目陆续量产交付，实现了该领域客户数量、量产订单量bd体育、新增定点项目量等多方面同步增长。根据Prismark数据，2022年-2027年期间全球PCB行业产值复合增速将达到3.8%，2027年全球产值将达到983.9亿美元，其中中国大陆PCB产值将达到511.3亿美元。公司未来有望持续受益于中长期汽车领域增长而带动的业绩成长。

　　（2）加强产品技术和工艺流程创新，紧密贴合客户应用需求和行业发展趋势变化

　　公司的技术储备及研发项目均紧密围绕公司的主营业务，重点研发符合市场发展趋势、前景广阔的新产品、新技术、新工艺。报告期内，公司完成了“一种手势感应智能交互车载印制电路板新产品的研究”“一种改善触控PCB板弯翘工艺的研究”“一种电测机设备能力测试板的研究”“一种提升化金效率降低金盐成本新型挂架的研究”等多项核心技术研发工作，并已取得8项专利（其中含6项发明专利）以及多项新产品。同时，根据客户应用需求的变化，主动创新完成“一种埋铜/嵌铜块产品的研究”并顺利交付；结合行业发展趋势，积极投入并顺利完成“一种20层二压二阶盲埋孔产品的研究”，为未来高密度互联板（HDI）产品的市场开发和生产积淀充沛的技术储备。

　　报告期内，公司按照年初的经营计划稳步推进数字化建设，提升生产过程管理，实现品质问题提前预警且锁定追溯等，打造快速响应且协同配合的优秀团队。同时，随着市场对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司现有产品结构逐步从双面到高多层的转移，协同募投项目和数字化建设的逐步推进，公司积极储备专业人才，不断扩充和培养销售、品质、技术、生产的全方面骨干队伍，为公司未来发展奠定人才基础。

　　惠誉评级将信用挂钩票据（CLN）的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

　　已有8家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计157.53万股，占流通A股4.27%

　　近期的平均成本为28.84元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。

　　限售解禁：解禁1亿股(预计值)，占总股本比例67.81%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁94万股(预计值)，占总股本比例0.64%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237